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Revenant de Troie, Ulysse et ses compagnons arrivent de nuit sur une île montagneuse pour trouver à manger. Ils partent en exploration et se reposent dans une grotte après avoir mangé des fromages qui sèchent sur la paille. Soudain des bruits horribles les font sursauter, un berger roule une énorme pierre devant l’entrée et c’est un géant très cruel avec un seul oeil au milieu du front ! Un cyclope qui se jette comme un sauvage sur les compagnons d’Ulysse et les mange. Ceux qui ont réussi à s’échapper pleurent, mais Ulysse leur remonte le moral et fait des plans pour sortir de la grotte. Il dit à Polyphème qu’il s’appelle « Personne », lui offre du vin très fort pour le saouler et attend qu’il ronfle. Puis avec ses compagnons, il fait d’une grosse branche d’olivier un énorme piquet à la pointe durcie par les braises du feu et lui crève l’oeil. Polyphème hurle et crie aux autres cyclopes de l’île, persuadés qu’il est devenu complètement gaga: « C’est Personne qui m’a fait ça ! » Quand il laisse enfin ses moutons sortir de la bergerie, il se doute bien qu’Ulysse et ses compagnons vont en profiter pour s’enfuir, aussi il tripote le dos des animaux au passage, mais ils sont dessous bien accrochés aux longs poils  des grosses brebis! Les voilà dehors, à galoper vers la plage aussi vite qu’ils peuvent pendant que Polyphème hurle et leur balance dessus de gros rochers !

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